A történet Blair Kiss on Lips partija(Pussz és Csók) után veszi fel a fonalat. A parti után fenekestül felfordult az elit tinik élete New Yorkban. Chuck apja, Bart Bass villásreggelit szervez alapítványa számára, ahová mindenkit meghív aki számít, tehát nagy a sürgés-forgás. Ugyanebben az időben Dan és Jenny beszélgetnek a bulin történt eseményekről, valamint mi is történt Serenával. Egy kis bepillantást láthatunk D és S estéjéből, búcsújából, mert Dan érdekes módon integetéssel zárta le az estét. Természetesen mindkét félnél megindul a találgatás vajon mit is gondolhat a másik. Végül Dan Jenny javaslatára elmegy és megpróbál bocsánatot kérni S-től, ami nem is olyan egyszerű, hiszen a sors közbe szól, azzal, hogy ponn elkerülik egymást. Közben Blair és barátnői, Kati és Isabel készülődnek a villásreggelire, így felhívja barátját, Nate-t. Aki Chuck-nál töltötte az éjszakát, láthatóan after partit tartottak. Míg Chuck a Dantől kapott ütést próbálja kipihenni két hölgy társaságában addig Nate is nyomozásba kezd, mert Chuck is a Palace hotelben szállt meg mint a van der Woodsen család. A hotelbe megérkezik Dan, akinek nem jut jobb mint, hogy várakozik a hotel előcsarnokában. Ekkor jelenik meg Nate, de neki is csak Lilly-vel, Serena anyjával van szerencséje találkozni. A szálloda recepciósa közli velük, hogy akkor ő is beállhat Dan mellé. Elég kínosan érzik magukat. Eközben Serena is megérkezik Blairékhez, aki nem éppen a legkedvesebben fogadja az oda látogató lányt. Serena megpróbálja helyrehozni kapcsolatukat, a megszokott hagyományaikkal, kávé, croassant, „reggeli Tiffany-nál”, valamint Blair példaképéről, Audrey Hepburn-ről filmet. B mindezek ellenére is elutasító vele, sőt szembesíti Serenát „tettével”, tudja, hogy lefküdt Nate-tel, mindez hidegzuhanyként éri S-t, de ennek ellenére is próbálja menteni a dolgokat. Viszont Blair csak annyit kér tőle, hogy maradjon távol tőle és mindenki mástól ő már nem jöhet vissza. Serena gyors látogatását követően megjelenik Jenny is Blairéknél, mert kíváncsi Chuck mit is pletykál róla. Végül B felajánlja, segítsen neki készülni a reggelire, Jenny ettől teljesen el van ragadtatva, sőt az asztalom lévő virágok is ámulatba ejtik. Lilly úgy dönt, a kezébe veszi az irányítást, ezért találkozik Rufus-szal egy brooklyni kávézóban. Először vitatkoznak a múltjukon, kinek hogy alakult a szerelmi élete, végül beszélgetésük abba marad Rufus kijelentésével, miszerint Dan igenis az a srác akire Serenának szüksége van. Dan és Nate még mindig várakoznak, de már a Palace bejáratánál, kinn. Várakozásukat ekkor Chuck zavarja meg, így Nate azt hazudja neki rá várt, de Chuck észreveszi Dant is, és vissza akarja neki adni ami tegnap történt vele, így vitatkozásba kezdenek. Nehezen, de Nate-nek sikerül visszafognia Chuckot, így mind a ketten elmennek. Ugyanekkor Blair egy gyönyörű kék ruhát próbál, de neki nem igazán tetszik, hiszen a színe a múlt divatbeli. Beszélgetésük során meglátja, hogy Blairnek is vannak képosztababái, mint a bátyának Dannak is, amit Cedricnek hívnak, és dolgok szépen jönnek sorjában míg a végén kiderül, hogy a titokzatos srác, aki Serenával volt a bulin nem más mint Dan. Blair úgy dönt a ruhát Jennynek adja, hiszen valahogy úgyis meg kell neki hálálnia, ezzel kihasználva, hogy újabb szövetségesre tett szert. Dan és Serena végre találkoznak a Palace előtt. Bocsánatot kér a tegnap estéért, úgy döntenek reggelizni mennek, amikor Serena anyja megzavarja őket. Emlékezteti lányát, hogy a villásreggelin kell lennie, hiszen megígérte. A beszélgetésből végül sikerül kihoznia, hogy Dant is magával vigye, de valószínűleg nem gondolt bele igazán mire is vállalkoztak. Erre akkor jönnek rá amikor meglátják kik is vannak ott, Blair és Chuk páros akik nem igazán örülnek jelenléüknek, Nate, aki még mindig nem beszélt Serenával a dolgokról. Végül Jenny is hazaérkezik újonnan szerzett ruhájával, miközben Rufus legújabb dalán dolgozik gitárjával. Dan és Serena épp válogatnak amikor Nate, jelez S-nek ideje lenne beszélgetniük. Nagy nehezen Serena beleegyezik, hogy tíz perc múlva találkozzanak Chuck szobájában, hogy ott nyugodtan megbeszélhessék a dolgokat. Közben a Kapitány és Blair is beszélgetnek, és ebből Nate, apja azt gondolja, hogy Blair szomorú Nate-nek többet kéne vele foglalkoznia. Végül Chuck lép közbe, felajánlja B-nek, hogy a szobájában rendbe hozhatja kapcsolatát barátjával, így odaadja kulcsát. Így Blair és Nate elindulnak, de a szobában egy kis meglepetés fogadja őket, hiszen ott van Serena, aki Nate-re várt. A feszültség kézzel fogható volt, a szerelmi háromszögben. S és B vitatkozni kezd, végül Blair bejelenti, mit szólna Dan, ha megtudná mit is rejteget barátnője, és ezzel kirohan a szobából, majd utána rohan Nate és Serena is. Míg Dan várakozik adddig meglátja Lilly-t és Bart Bass-t nem éppen átlagos dolgokról beszélgetni, amit Lilly észre is vesz, de megbezélik egymás közt ezt senkinek sem kell tudnia. Ekkor érkezik meg Blair is, hogy végre elmondja az igazat Serenáról és a titkáról, végül megérkezik mindenki, Serena, Nate, és Chuck. Mindenki mondja a maga kis történetét és végül kiderült, hogy Serena legjobb barátjának a pasijával lefeküdt. A hír Dan-t elég érdekesen érintette. Végül fellökve Chuckot elvihazik a reggeliről és ezzel szakítva Serenával. Dan otthon szembesíti az akkor érkező hugát, hogy nem szabad megbíznia ezekben az emberekben majd megdicséri az újonnan szerzett virágokat. Nate és Blair Chuck szobájában „megbeszélik” a dolgot, vagy elfelejti és továbblépnek, vagy szakítanak, Blair nyilvánvalóan az elsőt választja. Végül Serena az utcán sétálva nézegeti telefonjában az elmúlt egy évben készült képeket, és végül kidodja a telefont a kukába. Rá kellett jönnie, hogy visszatérése mégsem olyan könnyű mint ahogy gondolta.